2023年10月中国占世界新能源车份额67%

本文来自：崔东树；作者：崔东树

2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-10月新能源乘用车销量达到1120万台，同比增长41%；10月达到134万台，同比增长33%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强。10月中国新能源低基数进一步稳定全球增速。

2023年1-10月中国新能源乘用车占比世界新能源62%，其中10月中国占比份额67.5%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源乘用车走势

1、2023年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到286万台，走势与2019年同期增41%。

2021年新能源乘用车销量达到634万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1031万台，同比增长63%。

2023年世界新能源乘用车走势较强，1-10月达到1120万台，同比增长41%；10月达到134万台，同比增长33%。相对前几年的走势仍是较快。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，10月开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。

2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，2季度低基数高增长，7-10月基本恢复正常高增长。

2023年的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响1月较大，2-10月已经逐步恢复，尤其几个低基数月度对销量贡献较大。前期连续几年世界新能源销量已经超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

中国之外市场的新能源走势总体较强，海外新能源在今年开始新一轮的增长。但9月的欧美新能源销量偏低，10月的走势也是进一步走弱明显。

中国之外市场的新能源走势较平稳，而且去年的基数较低，有利于增长。10月的海外新能源增长较猛。

根据全国乘联会数据：中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

根据全国乘联会数据：中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

根据全国乘联会数据：中国2023年1-10月的销量679万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

2023年中国新能源车销量回落较大，欧洲也是政策退出，美国上半年新能源车市较强，10月出现明显的环比下降和同比减速。

美国新能源的销售结构的特斯拉销量下降，插混部分下降，是阶段性需求波动？仍有待验证。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年1-10月达到15.4%，其中中国新能源渗透率达到30%，德国达到22%，挪威达到71%，美国仅有9%，日本仅有3%。因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，美国加大新能源的鼓励政策，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

二、中国新能源乘用车在欧洲表现特征

1、欧洲纯电动市场竞争格局

欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。欧洲纯电动车市场不包含插混，因此我们剔除欧洲插混，只看纯电的分析。2023年的欧洲纯电走势较强，中国车企份额持续提升到4季度的9.7%。

2、欧洲市场的纯电动车企表现

中国车企在欧洲纯电动市场表现较强。上汽表现很好。特斯拉的欧洲表现相对稳定。中国上汽集团、比亚迪和长城、吉利的欧洲纯电动表现较好。蔚来和小鹏的欧洲市场也有突破。

3、欧洲市场的插混竞争特征

自主品牌在欧洲插混市场表现相对一般，占据份额不足5%。其中大部分份额是吉利的沃尔沃的份额，并非自主的真正出口，而比亚迪等的插混并未出口欧洲。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅上升。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%，较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-10月的中国占世界份额62%，4季度份额67.6%的表现较强。

欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2022年年末德国等国的份额暴增，2023年年初补贴退出带来快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家，份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。

2、世界新能源乘用车的产品结构

近几年的纯电动占比提升，2022年达到74%，氢能源市场严重低迷，插混份额下降，类似传统车的中高端格局逐步出现。因为中国因素的2023年插混份额销量增长较大，达到28%，纯电动暂时下降到72%。近期插混已经放缓，主要是增程式的增量，増程实际是纯电的分支，因此纯电动是发展趋势没有改变。

3、世界新能源乘用车的结构-2023

2023年世界新能源车结构是中国与欧洲结构占比基本一致。前期中国偏纯电动，欧洲主力国家市场插混较强，欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显，挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。中国插混提升主要是性价比的提升，并非发展趋势。

前期中国A00级电动车较强，今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力，中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的47%，保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。

世界B级电动车的占比较高，而A级的占比偏低，这也是特斯拉的世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用车竞争格局

1、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，上汽集团的新能源表现优秀，上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想和蔚来等表现特别良好。

五、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2022年又回升到65%的份额；2023年1-10月的份额达到60%的份额水平，表现相对平稳。

欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-10月下降到21%的水平。今年的美国电动车份额上升到12.6%，3季度以来的份额持续下降。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到16.3%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2022年在20%左右的份额水平，目前达到22%的较强走势。

上汽集团的份额从2018年的5%上升到2021年13%，随后2022年的12%左右的份额，2023年1-10月的8%的走势稍弱。

六、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到67的水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的23%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-10月上升到世界插电混动份额38的水平，体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。

德国大众的插电混动份额大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的5.7的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2023年下降到4.1的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界7%的水平。

七、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据93%。其它大部分企业的混动份额均不超过1.4%。广汽、长城在2022年的混动市场份额表现较强，今年走势受政策影响回落较大。